新能源汽车改写车险故事

新能源车险再成热点。

近日，商务部副部长盛秋平在中国电动汽车百人会论坛表示，下一步将研究降低新能源汽车保险费费率。此前，今年的全国两会上，国家金融监督管理总局局长李云泽在“部长通道”集中采访活动中表示，正在研究进一步优化新能源车险的定价机制。

3月18日，国家金融监督管理总局辽宁监管局表示，对新能源车险承保政策和考核指标开展全面排查，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，调整对新能源车险设置的不合理考核目标。

新能源车价频降 保费坚挺

去年至今，车市“价格战”的熊熊烈火越烧越旺，新能源汽车价格大幅下降，但相比于车价调整，新能源汽车保费却并没有明显降幅，引发消费者不满。

根据中国银保信发布的《新能源汽车保险市场分析报告》，新能源汽车的平均保费实际上比燃油车高出大约21%。这一差异主要归因于以下几个方面:出险率、维修成本、赔付额度以及折旧率。

清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任、原中国保险监督管理委员会政策研究室主任周道许表示:“智能汽车的兴起为保险机构提供了丰富的数据资源，使得保险机构能够精准定位客户需求、精准定价保险产品和精准管理理赔风险。然而，智能汽车的发展也带来了商业模式复杂化、理赔关系复杂化和合规管理复杂化等挑战，造成了保费的居高不下。”

在新能源汽车市场和产业不断发展的大背景下，新能源车险作为保障用户权益的重要配套产品，对于打消消费者的购买顾虑、促进新能源汽车的普及，具有重要的推动作用。显然，新能源车险价格居高不下，已成为横亘在新能源汽车快速普及面前的一道障碍。

为了应对挑战，近来政策层面不断释放利好信号。在最近的中国电动汽车百人会论坛上，盛秋平表示，商务部将深入研究如何优化新能源汽车保险费率，以更合理的定价机制降低消费者购车成本，增强市场吸引力，致力于解决群众购车后顾之忧，推动新能源汽车市场的健康发展。

车车科技创始人兼首席执行官张磊指出，政策层面的利好信号将促进新能源汽车消费，降低保险费率减轻消费者购车成本，刺激新能源汽车消费需求；支持产业发展，通过优化保险费率，为新能源汽车产业提供良好的市场环境，支持产业链上下游企业的健康发展；提升消费者对新能源汽车的信心和满意度。

然而，新能源车险费率如何调整优化，需要进一步研究与讨论。新能源车险保费贵的原因是多方面的，这与车辆结构、成本、险企的精算模型和经营能力息息相关，任何单一的因素都很难解决现有问题。如果进一步优化费率，在其他因素不改变的情况下，会造成保险公司保得越多、赔得越多的情况，从而进一步降低险企的承保意愿。同时，费率调整，对于出险频次高、驾驶习惯不好的车主，将承担更高的车险价格，费率系数只降不升是不科学的。

险企叫苦不迭 车企热情高涨

相较于燃油车，新能源汽车在使用成本方面有着突出优势，但一直因车险费用居高不下而饱受消费者诟病，同时险企又因新能源车型整体承保亏损而叫苦不迭。新能源汽车增长势不可挡，其对车险行业的重塑以及背后所具备的商业价值，引发汽车业的高度重视，新能源车险成为车企争夺的战略高地。

近年来，多家新能源车企纷纷通过设立和收购保险经纪公司，进军保险行业。2018年，小鹏汽车成立广州小鹏汽车保险代理有限公司；2020年，特斯拉成立保险经纪公司；2022年，蔚来汽车出资5000万元，注册成立蔚来保险经纪；2022年，比亚迪保险经纪有限公司注册资本5000万元，由比亚迪全资控股。2022年，理想汽车通过旗下子公司受让一家保险经纪公司100%股权。2023年，“汇鼎保险经纪有限责任公司”名称变更为“蔚来保险经纪有限公司”。

另外，一些传统车企也早已将手伸进了保险行业。2011年，广汽集团成立了众诚汽车保险公司，注册资本22亿元，经营车险、健康险及意外险等相关保险业务；2015年，上汽集团成立了上海汽车集团保险销售公司，注册资本2亿元，代理保险业务。2020年，吉利控股成为合众财险第二大股东，持有33.33%股权。2022年，宝马保险经纪有限公司完成工商注册，经营范围包括信息咨询服务、保险经纪业务等。

张磊认为，伴随车辆智能化、电动化的发展趋势，车险的产业链正在经历重塑和变革。一方面，用户投保方式的改变为车企创造了机会。新能源车企通过构建全流程数字化服务平台，从用户订车、交付、金融服务、加电、会员等服务全部实现了数字化，保险作为其中重要一环，自然嵌入车企的数字化系统中，为用户提供方便快捷的投保、续保、理赔服务。另一方面，新能源车企非常重视用户权益的运营。从新车预定开始，各家车企都推出专属用户权益服务套餐，涵盖保险、无限车机5G流量、划痕补漆、基础保养、维保取送车、事故安心服务、上门补胎等一系列用户权益保障，增强用户对品牌的信任度，提升用户黏性。

与此同时，新能源车企大多采用直营销售的模式，保险成为车企连接用户的重要抓手。直营模式下，用户通过在线预定车辆与车企进行直接沟通。在车辆交付环节，车企通过车主App直接为用户提供保险服务，由于新能源汽车相较于燃油车减少了保养频次，因此保险成为车企连接用户的重要抓手。车企选择经营车险，不仅可以获得前端的保险销售收入，还可以获得售后产值、配件销售、车辆维修、置换等服务的利润增长。

车险产业链正被重塑

彻底扭转“车主喊贵，险企叫亏”的局面，让消费者能够接受新能源车险价格，车险经营者拥有合理利润，无疑是车险行业必须尽快解决的课题。

张磊指出，随着电动汽车从能源竞争转向智能竞争，智驾技术逐渐成为车辆标配。这一转变将对车险产品形态产生深远影响，未来的车险将会分为“实时驾驶行为+汽车软件技术”，当切换到智能驾驶模式时，保险责任将会从车主转移到自动驾驶技术的汽车制造商或软件公司。车险将从传统财险产品转变为“产品责任险”，而车企则变为重要的产品责任险投保方。与此同时，根据车辆使用情况和风险指数，新能源车险也将实现千人千面的定价模型，如网约车和私家车的定价模型将有所不同。

“车企App已成为车险的超级入口。”张磊进一步强调，如今不仅新能源车企，销售燃油车的车企也都搭建了官方App，除了充电、开门、娱乐等功能外，还可以提供试驾、购车、充电、保险、金融、二手车及产品周边等全线上化运营服务。

不过，对于车企而言，想要单独涉足车险业务并非易事，需要应对牌照、资金、能力及网点布局等多重挑战，可与专业保险科技公司合作，共同开发车险产品，优化服务流程，实现互利共赢。像车车科技这类的第三方保险科技服务提供商可以通过嵌入式保险SaaS系统，帮助车企实现车主在客户端上的一键投保和一键报案功能，使事故现场的音视频资料以及保险定损价格能够实时与车主同步。

多位车险行业资深人士都认为，新能源汽车天然拥有丰富的驾驶行为数据，而大量的数据恰恰是保险公司实现精准定价的重要因素。因此，新能源车险理论上本应享有数据的先天优势，然而事实却是，保险公司难以获得新能源汽车驾驶行为数据。业内人士期待，从政策层面推动驾驶行为数据商用化，或通过其他方式将数据资源充分地运用起来，解决当前新能源车险定价矛盾突出的问题。同时，车险市场也亟需一套能够平衡主机厂、保险公司、维保体系和用户利益的售后服务规则，这要靠政府、行业协会、企业多方的共同努力。